Faixas
A1) Jorge Ben - Jazz Potatoes
A2) Bee Gees - My Life Has Been A Song
A3) James Brown & Lyn Collins - This Guy - This Girl's In Love
A4) The Syd Lawrence Orchestra - Moon Light Serenade
A5) Raul Seixas - Caroço De Manga
A6) The Sylvers - How Love Hurts
B1) Exuma - Monkberry Moon Delight
B2) MPB4 - Depois Que Tá Ruim Chegou, Nunca Mais Melhorou
B3) Paul Anka - While We're Still Young
B4) The Osmonds - That's My Girl
B5) Bee Gees - Method To My Madness
B6) The Emotions - Toys To Boys